Un padre single e un figlio stravagante almeno quanto il padre, e intorno a loro la "compagnia bella", appunto, una madre assente la cui assenza è molto presente, alcuni colleghi artisti che non parlano ma di cui si parla e alcuni animali che neppure vediamo ma che sicuramente sentiamo aggirarsi intorno a noi. Nel seguire il racconto della prima turbolenta parte della vita di questa strana coppia, assisteremo a comiche discussioni, a litigi, a riconciliazioni, e soprattutto ascolteremo bellissime canzoni dalle splendide voci dei due artisti: l'affermato padre e il promettente figlio. Dove finisce la finzione e dove comincia la realtà?